TP最新版下载后 客户账户管理操作指南

导读： TP最新版下载后 客户账户管理操作指南等到将新版 TP 软件给下载好了之后, 账户管理的界面的集中程度相较于老版本而言更高了。登录进去以后, 首先去留意左侧的导航栏, 那里新增了一个名为“账户总览”的板块...

TP最新版下载后 客户账户管理操作指南

等到将新版 TP 软件给下载好了之后, 账户管理的界面的集中程度相较于老版本而言更高了。登录进去以后, 首先去留意左侧的导航栏, 那里新增了一个名为“账户总览”的板块, 借助这个会所有的客户信息都能够被归集到一块儿啦。我尝试了好多回, 只要点进去那个板块, 就能够看到客户的状态、余额以及交易记录, 再也不存在像此前那番翻来覆去地去寻找菜单的情况了。

新增客户之际, 需留意填写的字段顺序已然发生变化, 之前乃是先填公司信息,如今系统默认情形下先填联系人如何在TP最新版本下载中管理客户账户？, 别着急, 依照页面提示一步步去做就行, 电话以及邮箱尽可能填写完整, 后期发送对账单或者通知时会用到, 我曾见到有人遗漏填写邮箱, 在月底对账时引发了问题呀。

账户权限设置这方面的改动幅度相当大,新版具备按照客户类型进行分组设限的功能, 像是零售客户以及批发客户能够看到不一样的价格还有库存, 你能够在“安全设置”当中找到“权限模板”, 在构建好几个模板之后直接进行套用, 这要比逐个去调整快上许多, 我自身的客户数量众多, 使用模板之后效率实现了翻倍。

多个账户在客户列表页被勾选之后, 批量操作功能所在之处颇是隐蔽, 于其右上角, “批量操作”按钮方才得以呈现。该按钮点开之时, 能够借助一键达成导出行为、对分组作出修改或者执行发送通知这一系列操作。每月月末结算, 皆依赖于此功能, 并借此避免逐个点开进行处理。需留意的是, 勾选之前, 应当开展过滤, 以防出现误操作状况。

将数据备份这件事养成习惯至关重要, 虽说新版本具备自动保存功能, 然而手动进行备份才更为保险, 要在“系统设置”当中寻找到“备份与恢复”选项,每周把客户账户数据导出一次TP最新版下载后 客户账户管理操作指南, 当遭遇升级或者更换设备的情况时, 直接进行导入便可, 我曾有过吃亏的经历, 在账户数据丢失之后才记起要备份, 如今这已然成为了固定的操作动作。